新南向系列：緬甸數位支付在疫情和政變下發展迅速

緬甸在 2014 年開放電信行業後，隨著手機用戶成長也加速緬甸數位支付的發展。根據市場研究公司 Statista 資料統計，緬甸 2020 年數位支付市場達到 8.87 億美元。雖然在疫情及政變雙重影響下，2021 年預計會有 12.24 億美元，年增量約 38%。2021~2025 年總交易額的年增長率預估為 12.99%，預計在 2025 年數位支付市場將達到 19.96 億美元。

數位支付種類混亂同樣在緬甸發生，其中由電信業者推出的行動支付包括 M-Pitesan（Ooredoo） 、MPT Pay（MPT）、MytelPay（Myetal）、Wave Money（Telenor），另外還有電子支付 AYA Pay、 AGD Pay、CB Pay、KBZPay、MOB、MAB QR Pay、OnePay。

第三方支付主要有 True Money、Ongo、OK Dollar、MyPay、Get Digital Store、PayPoint、123、1 Stop、Giant Pay、Oway、ConnectNPay、2C2P、Trusty 等。

疫情下的數位支付發展

緬甸自 2020 年疫情爆發以來，政府頒布 COVID-19 經濟救濟計劃，通過 Wave Money 和 OnePay 等數位支付向弱勢家庭一次性支付 30,000 緬元（22.78 美元）。期間支付平台擴展到社會保障支付、農民貸款、服裝工人的應急資金和街頭小販的經濟救濟。自大流行開始以來，支付方式的採用導致活動大幅增加，Statista 預計 2021 年緬甸的行動支付交易量將增長 7.1%，用戶數量將成長 19.7%。

Wave Money 是由 Telenor 電信與 Yoma Bank、Yoma Strategic 等公司合資成立的行動匯款平台。根據 Wave Money 報告指出，2020 年疫情總共匯款 87 億美元，與 2019 年 43 億美元相比翻了一倍。其應用程式每月使用人數超過 150 萬人，其代理商每月使用人數超過 390 萬。緬甸全國有 68,000 家代理店面，服務範圍涵蓋緬甸全區 91% 及市占第 1。2020 年 5 月阿里巴巴螞蟻金服以 7,350 萬美元收購 33% 的 Wave Money 股份。

另一家 OnePay 主要是整合各個銀行之間的支付平台，允許用戶在七家本地銀行間進行轉帳（AGD、AYA、CB 、KBZ 、MAB、 UAB 、YOMA），不用踏入實體分行，就能完成支付交易，該應用程式在成立後的一個月內就擁有 150,000 名註冊用戶。

銀行關閉導致實體貨幣乏匱

緬甸自政變以來，銀行關閉導致實體貨幣稀缺且價格昂貴，大部分私人銀行分行關閉，銀行間轉帳和國際支付基本停止運作。現在即使是大筆交易也必須以實體貨幣方式進行。但實體貨幣短缺越來越嚴重，從今年 3 月 1 日開始，每日提款受到限制，每日限額在 142~356 美元（約 200,000~500,000 緬元）之間，但具體執行取決於銀行。

於是出現新型的貨幣兌換代理人正在湧現，他們主要提供實體貨幣讓對方換取網上轉帳，收費約在 7%~15% 之間。實際上，由於實體貨幣乏匱，市場上實體貨幣的價值相對網路轉帳來得高，而儲蓄戶無法提取存款，客戶無法付錢給企業，企業無法付錢給工人或債權人，貸款和債務無法收回，在金融體系失靈下，也造成緬元兌美元匯率貶值近 23%。

市場研究公司 Kantar 報告指出，緬甸行動支付使用量近年來急劇增加，從 2016 年的 0.8% 上升到 2020 年的 80%。儘管增長迅猛，但行業利益相關人士認為進一步擴張的空間很大，因為智慧型手機普及率約為 80%，但只有 6% 的成年人使用一種以上的金融科技產品，估計有 750 萬人根本不使用行動金融服務。主要挑戰之一是缺乏金融基礎設施，例如銀行間轉帳和徵信機構，近幾年在政府新法規的幫助下已正在取得進展，但緬甸在政變之後，改革開放的腳步放緩，一切成了未知數，更多了不確定因素。